Storitve
Vsako področje vašega premoženja pokrito z enim strokovnim svetovalcem.
Prilagojene naložbene strategije za dolgoročno rast in ohranjanje vrednosti vašega premoženja. Portfelj gradimo na principu diverzifikacije in vaše tolerance do tveganja — z rednimi pregledi in prilagoditvami.
Življenjsko, zdravstveno in nezgodno zavarovanje — prilagojeno vašim potrebam in življenjskemu slogu. Primerjamo ponudbe 10+ zavarovalnic in izberemo kritje, ki dejansko deluje, ko ga potrebujete.
Zaščita nepremičnin, vozil in premičnega premoženja z optimalnimi zavarovalnimi rešitvami. Z vami pregledamo obstoječe police in odpravimo podvojena ali prekrivajoča se kritja — manj stroškov, več zaščite.
Naložbe v zlato, srebro in druge plemenite kovine kot dolgoročna zaščita pred inflacijo. Svetujemo pri izbiri med fizičnimi kovinami in certificiranim depozitom — z neodvisno oceno trenutnih razmer na trgu.
Zaščita pred finančnimi posledicami škode povzročene tretjim osebam — za posameznike in podjetnike. Ocenimo vašo izpostavljenost in predlagamo kritje, ki ustreza dejanskemu tveganju v vaši dejavnosti ali poklicu.
Pravno varstvo vaših finančnih interesov. Od pregleda pogodb do zastopanja v sporih — celovita pravna podpora pri vsaki odločitvi.
Ena vstopna točka za vse vaše finančne odločitve — brez skritih interesov, z dolgoročnim partnerstvom. Srečujemo se najmanj enkrat letno na pregledu napredka — prilagoditve in nove priložnosti na enem mestu.
Finančna pismenost in karierno svetovanje — ker znanje je temelj dolgoročnega uspeha. Individualne delavnice in pisna gradiva, prilagojena vaši življenjski fazi in ciljem.
